财产规划师证报考入口-(咨询入口)
规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面财产规划的人士。是指运用财产规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的财产目标,提供综合性咨询服务的人员。
大专以下学历者,经过中国标准委员会特许,也可申请AFP资格,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。
从业经验计算的有效期为申请认证日的10年。
AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管,或已获得AFP或CFP证书的人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国标准委员会享有对申请人从业经验有效性的认定权。
1、挑战身份
拥有中国标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人,具有“挑战身份”,可申请豁免全部培训课程,直接参加资格考试。
2、学分评估
拥有中国标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人,可申请豁免部分或全部培训课程。
中级财产规划师证考哪些科目-(考证必进)
六、考场为考生统一提供演算草稿纸及演算笔。考生在演算草稿纸上必须填写自己的姓名及准考证号,考试结束后由监考人员统一收回。
七、考生在考试中应严格遵守考场纪律,保持考场肃静,服从监考人员的安排与要求,不得在考场内吸烟、随意走动、相互交谈。遇到问题可举手向监考人员询问,但不得涉及试卷内容。
八、考生在考试期间如需上厕所,应向监考人员举手示意,在得到监考人员允许后由工作人员陪同出入考场。
九、除第八条情况外,考生不得中途退场。考试终了30分钟考生方可交卷。提前交卷时须举手示意,经监考人员许可后离开座位并安静退出考场。严禁抄录试题,演算草稿纸必须上交监考人员,不得带出考场,违者按违规论处。提前交卷退场者需服从监考人员指挥,不得在考场附近逗留、喧哗。
十、考生因生病等其他情况需要临时休息的,需征得本考点主考人同意,由本考点主考人指派的专人陪同;不能继续坚持考试的,应停止考试。
十一、考生在考试期间违规、违纪的,按照《考生违纪行为认定与处理办法》进行处理。
规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。