初级财产规划师资格证报考网址--新发布的
规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面财产规划的人士。是指运用财产规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的财产目标,提供综合性咨询服务的人员。
大专以下学历者,经过中国标准委员会特许,也可申请AFP资格,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。
从业经验计算的有效期为申请认证日的10年。
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AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管,或已获得AFP或CFP证书的人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国标准委员会享有对申请人从业经验有效性的认定权。
(六)夹带、偷看或传递书籍和纸条等;
(七)传、接物品或者交换草稿纸、财务计算器的;
(八)在演算草稿纸上填写与本人身份不符的姓名、考号等信息的;
(九)将演算草稿纸带出考场的;
(十)其他行为。
财产规划师证考试内容--详细介绍一下
职业道德 (Ethics)
满足中国标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国标准委员会的规定,AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。
AFP资格申请人须同意并恪守中国标准委员会颁布的《职业道德准则》和《执业操作准则》。
规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。