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初级财产规划师证考哪些科目-新发布

  初级财产规划师证考哪些科目-2023年新发布

  金荣财产规划师(AFP)是遵循金荣财产规划规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的人士。作为一名“金荣财产规划师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的方案。

  从业经验

  满足中国标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。

初级财产规划师证考哪些科目-2023年新发布
(图片来源网络,侵删)

  AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金荣财产或与之相关的从业经验:

  机构

  会计师事务所

  律师事务所

  中国标准委员会认定的其他机构

  职业教育

  获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的一个条件。

  AFP资格申请人完成培训,通过结业考试,并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后,可向中国金荣财产标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。

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  金荣财产规划师

  金荣财产规划师(AFP)是遵循金荣财产规划规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的人士。作为一名“金荣财产规划师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的方案。

  于2014年8月19日取消的原由“金标委”发放的AFP金荣财产规划师以及CFP国际金荣财产规划师 ,现阶段由中国注册规划师协会(简称CICFP)发放。

  于2017年国家商标网是把CFP商标授权给到中国注册规划师协会,并大力推动国家金荣财产规划师水平。

  中国金荣财产规划标准委员会实施的是两级金荣财产规划师认证制度,即金荣财产规划师(AFP)和国际金荣财产规划师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的一阶段。

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